【观点】AR眼镜出货量预计增长，歌尔股份受益

AI应用爆点频出，算力链在强业绩支撑下重回科技投资主线，海外设备公司业绩超预期显示全球晶圆扩产迈入上行周期。预计2026年全球AR眼镜出货量跃升至95万台，年增长率为53%，Meta Ray-Ban Display市场反馈超预期，推动行业生态对AR硬件规格升级并深化AI应用。在此背景下，建议持续关注歌尔股份等供应链公司，其有望受益于AR眼镜市场的快速增长。