【观点】歌尔股份卡位Meta AI眼镜核心代工，行业放量打开第二曲线

AI智能眼镜行业已走出概念阶段，进入规模化出货拐点。2025年全球AI眼镜出货量同比暴涨322%，2026年预计达1617万副，2027年有望攀升至2400万副。

歌尔股份是Meta AI眼镜和VR Glasses的核心ODM/JDM，覆盖整机组装、声学模组、SiP、部分光学组件及Pancake光机模组。随着Meta持续扩产及AI眼镜首次被纳入国家补贴范围，国产供应链迎来黄金窗口，歌尔股份作为核心代工方将直接受益于行业放量。