【观点】券商看好对位芳纶需求增长，泰和新材龙头地位受关注

中邮证券研报指出，对位芳纶或成为AIDC光纤的瓶颈物料，光纤对芳纶的需求量约0.03kg~0.06kg/芯公里，2026年~2028年全球AIDC对光纤的需求增速有望保持在50%以上，对芳纶需求的拉动量有望达1万吨~1.5万吨，可能对价格产生较明显影响。

国投证券研报表示，对位芳纶赋能光纤增强防护，AIDC光纤渗透率提升将显著拉动其需求，2025年全球数据中心光纤用量达6960万芯公里，2026年预计突破1亿芯公里，同比增长150%。

泰和新材作为国内对位芳纶龙头，拥有年产能1.6万吨，但公司在股价异动公告中表示，2025年对位芳纶及其制品在光缆领域的收入占比不足10%，对业绩影响较小。