【观点】光模块NPO方案与算力需求加速
2026-03-16
国金证券指出,头部光模块厂商将在OFC 2026展示NPO(近封装光学)方案,推动光互连向Scale-up域发展,打开光连接的总体可服务市场。
同时,国内算力需求从训练向推理转型,2026年将成为双轮驱动关键之年,推理侧需求成为新引擎,全链景气加速,深度绑定头部互联网厂商的供应链公司可能获得显著超额收益。
同时,国内算力需求从训练向推理转型,2026年将成为双轮驱动关键之年,推理侧需求成为新引擎,全链景气加速,深度绑定头部互联网厂商的供应链公司可能获得显著超额收益。
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