【观点】AI驱动产业升级，国产软件与CPU受关注

近期计算机软件开发行业聚焦于AI驱动的产业体系化与核心工具链演进，技术演进正围绕算力、数据与合规形成新秩序，大模型能力加速向企业核心流程渗透。

国信证券指出，人工智能正为国内工业升级带来机遇，驱动制造业从单点效率提升迈向全流程数据驱动的智能升级，研发设计类工业软件是国产化替代最具潜力的领域，也是增长最快的细分赛道。

申万宏源证券表示，AI推理规模化和Agent范式发展显著提升CPU系统价值，高端算力需求增长与先进制程产能紧张推动服务器CPU涨价，国产CPU迎来技术突破与市场拓展窗口，Token消耗量爆发式增长验证AI应用成熟，推动算力需求。