【研报掘金】机构：算力行业或迎来重要发展机遇 关注产业链投资机会

机构指出，DeepSeek接入微信等头部APP后，显著提升了算力需求，带来推理等算力需求的大量增长。微软、亚马逊、谷歌和Meta的Q4资本开支大幅增长77%，支持云计算和AI基础设施建设。阿里大幅增加AI基础设施投资，国内CSP厂商将积极跟进，有望复现“互联网”周期中的IDC投资热潮。DeepSeek的低成本和开源优势推动国产AI产业链突破，利好个股包括拓维信息等昇腾一体机与服务器产业链企业。