东方雨虹迎政策春风？内需刺激下防水龙头能否破局？

美国对等关税政策落地对建材行业影响主要集中在玻纤板块，但东方雨虹作为防水材料龙头被机构重点推荐。政策强调扩大内需以对冲出口压力，消费建材板块受政策支持，东方雨虹因经营结构优化和行业龙头地位被看好。水泥行业节能降碳政策推动行业整合，但与东方雨虹业务关联度较低。近期建材指数小幅跑赢大盘，但板块整体表现分化，需关注原材料价格波动及房地产复苏进展。