政策春风再起！东方雨虹迎基建+地产双轮驱动，股价涨35%后还能飞多高？

中央及国常会持续强调房地产市场平稳发展，2024年5月新政推动房贷利率下限取消、首付比例下调，带动建材板块上涨，东方雨虹同期股价涨35%。基建方面，新疆煤化工、广西平陆运河、西藏水电等项目推进，一带一路中越基建合作利好建材出海。周期数据方面，水泥价格同比上涨，玻璃价格微涨，光伏玻璃持稳，电解铝需求韧性较强。风险提示政策落地不及预期。