基建投资提速+政策预期加持，东方雨虹等消费建材龙头迎布局良机

2025年一季度基建投资同比增5.8%，新增专项债规模大幅增长56.2%，基建资金到位改善带动新开工回暖。房地产开发投资同比降9.9%，市场成交回落但预期政策加码。建材板块中水泥价格回落、玻璃成交转弱但工程订单增加，玻纤市场持稳。投资建议推荐东方雨虹等消费建材龙头，受益政策倾斜及估值低位，同时水泥玻纤板块盈利修复可期。