【观点】中邮证券：建材行业子板块趋势分化，建议关注超跌修复及盈利改善机会

中邮证券8月3日发布建筑材料行业研报指出，电子布产业趋势向好，中高端产品供不应求，织布机供给瓶颈1-2年内难缓解，传统电子纱库存处于历史低点，建议关注超跌品种的修复机遇。

水泥短期需求受降雨、房建疲弱影响承压，中期限超产政策下产能利用率提升有望释放利润弹性；玻璃短期需求偏弱，关注成本上升下的超预期减产可能；玻纤电子纱受AI产业链需求驱动，低介电产品量价齐升，需求有望伴随AI爆发式增长。

消费建材板块盈利已触底，价格无向下空间，反内卷政策下提价及盈利改善诉求强烈，2026年龙头企业盈利有望改善，东方雨虹为关注标的之一。