【观点】研报称公司经营拐点已现，盈利能力改善且未来增长可期

中邮证券发布东方雨虹26年半年报点评，研报认为公司经营拐点已现。报告指出，公司上半年防水材料业务在行业需求下滑背景下实现逆势增长，份额提升，且提价落实良好推动毛利率同比改善1.95个百分点至27.35%。盈利预测方面，预计26-27年归母净利润将显著增长，对应PE估值具有吸引力。同时，研报提示需关注房地产需求、行业竞争及减值风险。