AI智能眼镜爆发+半导体国产替代双驱动，水晶光电光学赛道迎新风口

国金电子行业周报指出，受美国关税影响，半导体设备及零部件国产替代加速，同时AI智能眼镜（如小米、字节等厂商Q2将发布）推动光学等关键零部件需求。报告重点提及水晶光电作为AR/智能眼镜产业链核心供应商（光波导光学部件），并列入重点推荐公司。此外，苹果链受关税影响可控，AI端侧应用创新为光学领域带来增量机会。