消费电子关税豁免提振市场信心，苹果链标的水晶光电受关注

中国科技资产价值重估背景下，消费电子产业链获关税豁免提振，苹果产业链标的如水晶光电被重点推荐。美国对华关税政策趋缓和我国政策应对系统化，叠加AI创新周期推动科技产业竞争力提升，电子板块估值扩张行情可期。消费电子关税豁免修复预期明确，国内晶圆代工及模拟芯片国产替代进程加速，AI芯片领域ASIC趋势显著。