【观点】Anthropic收入超OpenAI，谷歌链或成新主线

Anthropic年化收入突破300亿美元，首次超过OpenAI，其Claude模型下游客户需求加速增长，成为算力需求大户，或将持续带动谷歌及AWS底层算力基础设施需求。

博通与谷歌合作延长至2031年，谷歌算力产业链确定性持续强化。

谷歌Cloud Next 2026和I/O 2026大会即将召开，TPU、OCS等板块或迎来新催化。

投资建议中，OCS相关厂商水晶光电被给予买入评级。