友阿股份：湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（友阿股份）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳尚阳通科技股份有限公司（尚阳通）100%股权，并募集配套资金。本次交易构成跨行业并购，尚阳通主要从事高性能半导体功率器件的研发、设计和销售，技术实力较强，已掌握超级结MOSFET、IGBT、SiC等产品的研发与量产能力，核心技术人员稳定，知识产权清晰。本次交易采用市场法评估，作价15.8亿元，未设置业绩承诺，但设有业绩奖励安排。友阿股份控股股东友阿控股质押比例较高（89.69%），部分股份被司法冻结，存在债务风险，但承诺将采取措施保持控制权稳定。本次交易前，控股股东拟协议转让部分股份给勤学堂投资，该事项与本次重组不构成一揽子安排。