关税阴霾渐散！AI算力需求坚挺推动光迅科技估值修复在即

国盛证券分析指出，关税政策缓和预期下，光通信行业估值修复可期。尽管关税扰动引发市场避险情绪，但AI算力需求持续强劲，谷歌等下游厂商Capex保持高位，光模块厂商业绩高增验证行业景气度。持仓结构改善，筹码性价比提升，光迅科技作为算力产业链核心标的被机构看好，建议关注回调机会。