北美光通信高增长验证行业景气，光迅科技成AI算力核心标的

山西证券行业周报指出，北美Coherent、Lumentum等光通信企业Q3财报显示光模块上下游产品增长显著，AI数据中心需求推动通信市场营收大幅提升。光迅科技被列为重点关注标的，行业分析师认为光通信板块二季度补涨确定性高，主要受益于AI算力需求爆发及超大规模云厂商资本开支增长。同时，印巴冲突凸显军工通信体系化能力，中国军工通信装备出口预期提升，可能间接利好相关技术供应商。