关税利好叠加AI国产化加速，光迅科技迎战略机遇期

中美关税互降利好光模块出口企业，光迅科技作为光通信重点受益标的，叠加国内算力建设加速国产替代进程，机构建议重点关注。报告指出关税政策波动凸显国内光模块企业竞争力，昇腾产业链及光模块、铜连接等细分领域将长期受益，但需关注外部制裁风险。