AI算力需求激增推动光模块行业高景气，光迅科技作为核心供应商有望受益

6月30日，CPO概念板块表现强势，光通信作为AI基础设施需求持续增长。机构预测2025年全球800G光模块出货量将上调至3500-3800万只，同比增长超80%，Meta、微软等头部客户2026年采购量增速达70%-80%。1.6T光模块方面，英伟达等客户2026年需求预计增长3-4倍，中际旭创等厂商已启动小批量供货。CPO产业链预计2025年下半年量产，2027年进入规模化转折期，2030年市场规模或超50亿美元。华西证券指出，光模块行业高景气度延续，国产算力建设提速提供支撑。光迅科技作为通信设备ETF成分股及英伟达产业链关联企业，受益于行业增长逻辑。