AI算力需求爆发 光模块行业迎发展良机

7月7日工业富联发布半年报业绩预告，二季度业绩超预期，AI服务器营收同比增长超60%，云服务器营收增长超1.5倍。华泰证券指出，英伟达市值创新高、CoreWeave部署新算力系统、世纪互联上调业绩指引等事件显示海内外AI训推需求共振，带动光模块、铜连接、AIDC等算力产业链景气度提升。通信ETF跟踪的通信设备指数中光模块权重近30%，相关板块如光模块领域企业有望受益。