AI基建持续加码 国内政策支持光迅科技等算力龙头

北美科技公司Q2业绩显示AI基础设施投入持续加码，微软Azure云服务收入同比增39%，亚马逊AWS销售额达309亿美元。天弘、康宁、Vertiv等供应链企业营收增长显著，液冷及光纤光缆需求旺盛。国务院通过AI发展政策，要求英伟达提交芯片安全证明，政策支持国产算力发展。光迅科技被列为国产算力核心标的，行业分析师推荐关注其在光模块、光纤光缆领域的技术优势。