光通信需求增长 光迅科技受关注

光通信领域，头部云厂商2025年资本开支增长，数据中心光器件市场预计增长超60%，运营商25H2将向1.6T光模块和800ZR相干模块大规模过渡，800G数据中心光模块成增长最快领域。光模块可靠性要求提高、迭代周期缩短，行业技术门槛显著提升，头部厂商优势凸显。中美贸易摩擦下，光芯片国产替代逻辑加强，业绩弹性较大，光迅科技被建议关注。