【观点】光迅科技大涨解读：AI算力需求与公司优势

兴业证券发布研报称，2026年亚马逊、谷歌、Meta、微软四家云服务厂商资本开支指引合计约5987亿美元，同比预计增长67%，反映全球AI算力需求具备确定性。关键基础设施供需缺口持续扩大，产业链多环节高景气。

公司方面，据2026年2月14日募集说明书，定增募投项目聚焦AI算力中心，重点开发下一代可插拔光模块和3.2T CPO/NPO光引擎。公司1.6T光模块已具备批量交付能力，800G光模块明年国内占比将增加。连续十八年入选中国光器件竞争力第一，具备从芯片到子系统的垂直整合能力，产品年出货量行业前三，且最终控制人为国务院国资委，具备央企背景。