【观点】AI政策与GTC催化光模块投资机遇

华西证券分析认为，2026年两会AI政策信号强烈，首提“智能经济新形态”和“算电协同”新基建，将催化国产AI与电力融合赛道。

NVIDIA GTC 2026大会前瞻显示，LPX推理架构与CPO光互联技术将双轮驱动，为PCB、液冷及光模块产业链带来重大催化。当前AI仍是近期重点投资主线，看好Scale up的柜内光升级、国产算力需求放量，光迅科技作为光模块及光放大器领域受益标的被重点提及。