【经营】光通信产业景气度上行 光芯片企业迎来放量拐点光迅科技受益
财闻
2026-08-05
8月5日开源证券发布通信行业点评指出光通信配置时刻已至,2026年二季度北美四大云厂商资本开支合计超1700亿美元,全年指引上修至约7450亿美元,谷歌、亚马逊、Meta均上调资本开支,云业务收入高增印证商业化落地加速。
英伟达CPO已步入量产阶段,下半年将大量导入全球AI工厂,有望加速NPO/CPO等光学互联技术产业化渗透,推动光通信在AI基础设施中价值量重估。
国内光芯片企业正迎来从验证到量产、从样品到订单的全面提速拐点,光迅科技作为光芯片&光材料领域受益标的,有望受益于行业景气度上行与国产替代加速。
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英伟达CPO已步入量产阶段,下半年将大量导入全球AI工厂,有望加速NPO/CPO等光学互联技术产业化渗透,推动光通信在AI基础设施中价值量重估。
国内光芯片企业正迎来从验证到量产、从样品到订单的全面提速拐点,光迅科技作为光芯片&光材料领域受益标的,有望受益于行业景气度上行与国产替代加速。
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