【经营】美国拟禁中国光模块传闻落地难度大 光迅科技上半年业绩预增
证券时报
2026-08-06
8月5日美国拟禁止进口中国新型光模块的传闻扰动市场,但A股光模块板块收涨3.98%展现韧性,业内分析该禁令落地难度极大,核心原因包括中国光模块产能占全球近七成、技术领先且掌握上游关键原材料,美国及周边产能严重不足难以替代,且禁令将阻碍其本土AI基建进度,外交部也明确反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。
光模块行业技术迭代顺利,800G产品已规模放量,1.6T产品预计下半年起逐步放量,3.2T产品距离大规模商业化仍存在较长周期。
光迅科技等光模块企业上半年业绩普遍预增,公司预计上半年归母净利润实现同比大幅增长,主要受益于全球AI算力投资驱动数通光模块需求快速增长,叠加国内云服务商加大数据中心建设投入。
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