券商观点|电子行业周报：北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩多数回暖

东海证券发布电子行业研究报告，指出北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩多数回暖。报告强调AI热潮持续，特别是DeepSeek—R1的推出，推动AI端侧应用迅速渗透。北美云厂商如谷歌、亚马逊和Meta大幅增加2025年资本支出，显示AI基础设施需求激增。建议关注AI板块结构性机会，包括光迅科技在内的多家企业被提及。