【天风通信】周观点再次被印证

今日国内算力链条相关公司如腾讯链、科华数据等涨停，光迅科技大涨9%。市场对AI行情的估值提升显著，主要受豆包鲶鱼效应和DeepSeek生态效应驱动，投资者信心增强。市场资金在高位和低位标的之间进行切换，建议重视云/IDC/算力及海外算力线的低位标的，包括光迅科技等。同时，全球AI资本开支持续上修，近期催化频繁，预计将进一步刺激算力需求。