券商观点|通信设备及服务行业事件快评：阿里资本开支上行，带动国产算力投资

国泰君安发布通信设备及服务行业研究报告指出，阿里资本开支大幅增加将推动国产算力投资。未来3年AI基础设施资本投资年均超500亿元，带动AI相关产品收入连续6个季度同比增速超100%。报告认为其他CSP厂商会跟进增加AI基础设施投资，利好IDC、交换机等环节。推荐顺序为光模块>IDC>交换机>液冷>电源，光迅科技被推荐为受益标的之一。