*ST宇顺：深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）

深圳市宇顺电子股份有限公司（*ST宇顺）拟以现金33.5亿元向正嘉有限公司、凯星有限公司及上海汇之顶管理咨询有限公司收购中恩云科技、申惠碧源、中恩云信息三家公司100%股权。标的公司均为数据中心业务，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易或重组上市。交易完成后，公司将形成数据中心、液晶显示屏及配电设备的多元化布局，预计提升盈利能力与资产规模。资金来源为控股股东借款、自有资金及自筹资金，其中控股股东上海奉望提供17亿元借款，民生银行意向提供不超过27.6亿元并购贷款。本次交易存在商誉大幅增加、负债率上升、标的股权质押及客户集中度高等风险。