【观点】华源证券推荐禾盛新材受益于AI算力Capex预期重新对齐

华源证券发布计算机行业研报，认为AI算力Capex投入预期有望重新对齐，基于谷歌财报显示云需求旺盛并上修全年资本开支指引，以及OpenAI和Anthropic等模型厂商持续加大算力建设。研报在投资思路中明确建议关注CPU板块，将禾盛新材列为推荐标的之一，认为其有望受益于AI推理需求增长带动的算力投资热潮。