【观点】东方证券研报：AI Agent生态加速，禾盛新材等CPU相关标的受益

东方证券发布计算机行业研报指出，AI Agent生态加速，CPU需求有望受益。消费级AI Agent产品Muse上线12天累计安装量约280万次，日活达64.2万，显著高于ChatGPT移动端上线初期，验证了用户对自主执行任务的个人AI Agent的强劲需求。

随着Shopify将SHOP Pay接入Muse，AI Agent打通了从需求搜索到交易完成的全链路，电商基础设施逐渐成型。Meta为每位用户配置独立云端虚拟机，Agent在网页浏览、表单填写、任务调度等执行环节依赖CPU，随着活跃Agent数量增长，CPU需求有望加速释放。研报认为AI Agent渗透加速过程中CPU厂商有望受益，相关标的包括海光信息、禾盛新材、合合信息、泛微网络、金山办公等。