【观点】信立泰创新转型前景看好，目标价85.48元

信立泰加速仿创转型，2025Q1—3创新产品营收占比46%。

核心创新品种JK07有望颠覆全球心衰市场，预期海外峰值销量超100亿美元；信超妥作为国内首款自研ARNI药物，降压效果优于竞品。盈利预测2025—2027年营收和净利润增长，目标价85.48元，首次覆盖给予“买入”评级。