【观点】电网设备板块受政策与AI驱动拉升，太阳电缆涨停

市场炒作电网设备板块源于“内外共振”与“AI能源”双重驱动逻辑。国内“十五五”4万亿电网投资框架落地，输变电设备招标加速放量，带来刚性需求。

同时，全球电网基建进入大周期，中国变压器企业出口高增长，AI算力需求推高电力稳定性要求，储能和数据中心电力配套升级成为新的增长点。

政策上，《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》推动算力与电力协同，机构指出电力是AI的重要支撑板块，需求将显著上修。