政策提振消费与养殖业，海大集团迎双重利好

高层下达第三批690亿元消费以旧换新资金，第四批将于10月继续下达，全年计划3000亿元。北京推出多子女家庭住房公积金贷款额度提升、购车指标倾斜等生育支持政策，东兴证券预计新生儿政策将提振婴幼儿奶粉需求。招商证券指出，食品板块基金持仓提升，下半年餐饮恢复将带动乳品、调味品需求，农业方面生猪养殖业或微利，低成本猪企更具配置价值。海大集团作为消费ETF成分股（3%权重），受益于饲料需求与养殖业成本优化。