油价上行与政策利好双驱动 杰瑞股份等油服设备龙头迎发展机遇

伊以冲突导致原油价格上涨，布伦特油价单日涨7%，伊朗作为OPEC第三大产油国可能影响供给格局，推升油价中枢。高油价叠加特朗普提名的能源部长支持油气开发政策，北美页岩油开采意愿增强。杰瑞股份作为电驱压裂设备龙头，已在美国有订单落地和本地化生产优势，可规避关税风险；纽威股份在油气阀门领域具备竞争力。同时，天然气性价比提升推动燃气轮机需求，北美数据中心Capex超预期，杰瑞股份被列为受益标的。机构推荐杰瑞股份等油服设备及燃气轮机相关企业。