券商观点|通信设备及服务行业事件快评：阿里资本开支上行，带动国产算力投资

国泰君安发布报告指出，阿里资本开支大幅增加将推动国产AI算力投资，未来3年AI基础设施资本投资年均超过500亿元。推理需求占比提升利好交换机等环节，IDC厂商及AI相关产品收入显著增长。报告推荐阿里IDC产业链的相关厂商，受益标的包括中恒电气在内的多家公司。