半导体设备迎国产替代风口 北方华创受益显著

年报季显示半导体行业受基金重仓，国产替代与全球竞争推动设备领域发展。中证半导体产业指数中设备占比超68%，北方华创作为国内半导体设备龙头，受益于政策支持及产业自主化需求。欧盟组建半导体联盟强化全球竞争，设备ETF或成投资工具，但需警惕政策风险与市场波动。