北方华创受益设备国产替代与存储涨价潮

北方华创作为半导体设备龙头，受益于存储芯片价格反弹、设备材料国产替代加速及AI算力需求增长。存储厂商集体涨价推动行业复苏，设备领域通过并购整合强化竞争力，国产替代趋势下公司作为核心标的受重点关注。