北方华创受设备国产化推荐，电子板块短期承压

华大九天拟并购芯和半导体以强化EDA能力，北方华创作为半导体设备材料领域核心标的被重点推荐。国内AI投入持续增长推动算力需求，半导体设备国产替代趋势明确，但近期电子板块整体表现疲软，半导体设备子板块下跌4.65%。