存储涨价潮起，国产替代加速，北方华创迎发展良机？

报告期内，半导体行业呈现结构性复苏态势，全球及中国半导体销售额同比保持增长，存储行业因厂商控产及AI需求拉动进入涨价周期。三星、美光等NAND厂商计划4月提价，腾讯因AI需求大幅提升GPU采购，英伟达新一代AI芯片即将量产。北方华创作为半导体设备国产替代龙头，被机构推荐为受益标的。终端市场中，新能源汽车销量高增，手机与PC出货量温和复苏。