关税战推升国产替代浪潮 北方华创迎历史性发展机遇

中美关税博弈升级，美国对中国加征半导体等商品关税至104%，中国反制措施生效。关税政策导致美国芯片进口成本上升，可能推动国产替代需求。北方华创作为国产半导体设备龙头，有望受益于国内企业转向国产设备以应对关税压力，国产设备市场空间扩大。