中国芯片原产地新规助力国产替代 北方华创设备需求望增

中国明确集成电路原产地认定规则，以流片地为原产地，利好国内晶圆代工、设备及材料产业链。北方华创作为半导体设备龙头，直接受益于国产替代加速。美光因关税问题征收附加费，可能加速全球芯片制造分工调整。美国豁免政策或修复消费电子产业链，间接利好设备需求。