国产替代+AI双轮驱动 北方华创迎设备需求爆发窗口期

RISC-V架构因性能优势和AI加速器适用性推动处理器加速器市场高速增长；存储器合约价因国际形势预计第二季度涨幅扩大；全球智能手机市场第一季度仅增长1%，但高端显示技术QD-OLED出货占比提升至73%。投资建议明确指出半导体制造国产替代趋势利好北方华创等设备厂商，同时AI终端芯片创新可能驱动换机需求。