政策春风助力国产替代加速 北方华创等半导体龙头迎发展良机

高层会议明确政策支持半导体行业，强调国产替代加速和全产业链自主可控。半导体设备、材料需求将因政策推动和技术突破而增长，北方华创等国产设备商受益于进口替代加速。资金持续流入半导体板块，存储芯片价格回升周期叠加AI算力需求，进一步强化行业基本面。政策与资本共振下，半导体行业迎来发展窗口期。