存储涨价+国产替代双轮驱动 北方华创迎设备国产化黄金期

2025年4月市场数据显示，半导体销售额持续增长，存储行业进入涨价周期，国产替代政策加速推进。中国半导体行业协会明确集成电路原产地以流片工厂所在地为准，利好国产芯片替代。英伟达H20芯片被禁可能推动国内AI芯片需求。机构建议关注北方华创等国产半导体设备厂商，预计2季度存储器合约价涨幅扩大，终端需求温和复苏。