北方华创乘国产替代东风，半导体设备赛道迎格局重构机遇

本周机械设备板块表现强劲，半导体设备领域因三星宣布停产低端DRAM转向高端市场，推动国产替代进程加速。北方华创作为本土设备厂商被重点推荐，受益于政策扶持与供应链安全需求驱动的产业升级。工程机械内需回暖，新能源设备检测环节重要性提升，人形机器人技术突破带来硬件与软件端投资机会。