北方华创Q1营收暴增近四成！设备国产替代加速点燃半导体复苏引擎

当前中美技术博弈推动半导体自主可控需求，北方华创作为设备龙头一季度营收同比增长37.9%，刻蚀/ALD设备技术突破带动市场份额提升。行业层面，晶圆代工产能满载叠加涨价预期，封测厂稼动率提升，存储器价格回暖，AI需求拉动SoC芯片放量。设备材料领域迎来国产替代加速期，海外设备商在华市占率预计降至30%以下，零部件供应链去美化推进，北方华创等厂商受益明显。