AI算力军备赛+国产芯片突围 北方华创坐稳设备赛道头把交椅？

上周申万电子行业指数下跌2.17%，跑输沪深300指数。英伟达发布GB300计算平台及NVLink Fusion技术，强调AI基础设施地位，其技术路线图显示2028年将推出新处理器。小米发布国内首款3nm手机SoC玄戒O1及首款集成自研4G基带的玄戒T1手表芯片，显示国产高端芯片替代加速。分析师建议关注国产AI产业链、半导体设备及零部件企业，北方华创被列为受益标的之一。