北方华创迎国产替代窗口期，存储涨价叠加AI需求驱动设备增长

AI眼镜研发进展推动端侧AI芯片需求，存储器价格持续上涨，半导体设备国产替代持续推进。北方华创作为半导体设备材料领域头部企业，受益于行业政策支持及市场需求增长，尤其在存储芯片涨价带动设备需求、国产替代加速背景下，其设备业务有望保持增长。